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日前，陽煤集團(tuán)成功完成首次5年期10億元非公開發(fā)行可交換債券的發(fā)行。

本次債券是證監(jiān)會(huì)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》頒布以來，山西國資委批復(fù)的第一單、山西煤炭企業(yè)在上交所市場發(fā)行的第一單可交換公司債券，是截至目前我國煤炭企業(yè)第二單成功發(fā)行的公司可交換債券。

據(jù)了解，本期債券作為換股價(jià)格溢價(jià)50%的偏債產(chǎn)品，獲得機(jī)構(gòu)投資者1.34倍超額認(rèn)購，最終票面利率為6.20%，低于同期同行業(yè)同資質(zhì)公司債券。

本期債券期限為5年，換股價(jià)格為11.36元/股，較簿記日前一交易日收盤價(jià)7.54元溢價(jià)50.66%，計(jì)劃發(fā)行8億元，機(jī)構(gòu)投資者購買意愿強(qiáng)烈，獲得13.41億元認(rèn)購，實(shí)現(xiàn)167.62%超額認(rèn)購，最終行使了超額配售2億元，實(shí)現(xiàn)發(fā)行規(guī)模為10億元。這充分體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資者對山西煤企的高度認(rèn)可。

2016年9月，本次債券上報(bào)上交所，正值《關(guān)于試行房地產(chǎn)、產(chǎn)能過剩行業(yè)公司債券分類監(jiān)管的函》發(fā)布，增加了煤炭企業(yè)債券的發(fā)行難度。在陽煤集團(tuán)和主承銷商瑞信方正的不懈努力下，2017年6月本次債券獲得交易所審核通過，并于7月初順利完成上交所的封卷審核，取得了無異議函。其間，陽煤集團(tuán)與主承銷商在上海進(jìn)行了本次債券的專場路演，并接待多家機(jī)構(gòu)投資者對企業(yè)的實(shí)地調(diào)研，陽煤集團(tuán)得到了投資者的充分認(rèn)可。

來源：陽泉日報(bào)